乘联会&科瑞咨询联合发布2023年9月新能源汽车三电系统洞察报告，2023年8月，新能源汽车动力电池装机量34.4GWh，同比增长46.4%。动力电池市场1-8月同比增长达到42.7%，分单月来看，涨幅有明显的起伏，主要由于去年同期销量波动较大导致，6月份后市场恢复稳健增长。2023年1-8月，新能源汽车单车平均电量为47.4kwh，同比增长30%。

电芯外形方面，1-8月市场结构保持稳定，方形电芯配套占比92.4%，圆柱形电芯配套占比4.5%，软包电芯配套占比3.1%.电芯材料方面，磷酸铁理电池兼顾了能星密度和价格，应用范围逐渐扩大，对其他正极材料市场份额造成一定挤压。2023年1-8月，乘用车域，磷酸铁理电芯配套率达62.9%，客车/货车领域占比均超97%。

动力电池供应格局方面，宁德占比47.2%，领先优势明显，增速整体趋缓，弗迪电池由于受到比亚迪销量增长的带动，份额达到26.6%，LG更趋于依靠特定整车企业的定点配套来保持出货量的稳定;蜂巢能源主要依靠零跑汽车和长城汽车的带动正力新能获得红旗和零跑的配套定点后，增长趋势明显，本期增幅达到176.9%。

中国新能源汽车市场走势

新能源汽车产量，1-8月同比增长29.6%，增速高于汽车市场整体4.8%的增幅。

中国新能源汽车市场结构

2023年8月，轿车占比47.3%，相比同期下降7.44个百分点；SUV、MPV份额升至45.0%和2.6%；客车、卡车份额分别为2.1%和3.0%。

动力电池-装机量整体走势

8月新能源汽车动力电池装机量较上月增加4.1GWh。

动力电池-市场配套结构

磷酸铁锂扩大在乘用车领域配套占比。

动力电池-电芯企业配套情况

电芯企业头部效应明显，宁德时代占比接近50%。

驱动电机-企业配套情况

Top10电机配套企业合计配套量超55.7万辆，整体市场配套量同比增长59.7%。

热门车型销量增长带动电机配套量增长，AION Y占日本电产41.5%市场份额。

驱动电机控制器-企业配套情况

头部驱动电机控制器供应商竞争格局基本稳定。

四家主流外供企业份额继续下滑，8月份额合计22.4%。

动力电池回收行业

新能源汽车渗透率的提升，对下游报废回收行业产生深远的影响。

在未来动力电池回收市场中，再生利用将会成为主流。

多项行业相关政策及规划推动动力电池回收行业发展。

通过借鉴国外相关经验，推动国内相关行业发展。

环境风险会成为制约新能源汽车电池进一步发展的重要因素。